مدیریت پورتفولیو

مدیریت پورتفولیو روشی است که شما خود را برای موفقیت و ثبات مالی بلندمدت آماده می کنید. بیاموزید که چگونه سرمایه گذاری های خود را با افق زمانی و تحمل ریسک خود مطابقت دهید.

مقدمه ای بر مدیریت پورتفولیو

نحوه دستیابی به تخصیص بهینه دارایی شانا کارتر هیفورد به روز شده در 20 فوریه 2022

4 برنامه برتر مدیریت پورتفولیو ژان فولگر به روز شده در 08 ژوئن 2022

اندازه گیری عملکرد پورتفولیو تروی سگال به روز شده در 12 دسامبر 2021

سرمایه گذاری فعال در مقابل سرمایه گذاری غیرفعال: تفاوت چیست؟ تیم Investopedia به روز شده در 10 ژوئن 2022

بهترین استراتژی سرمایه گذاری در دوران رکود چیست؟ تیم Investopedia به روز شده در 16 ژانویه 2023 سوالات متداول من باید چند سهام داشته باشم؟

تعداد سهامی که باید مالک آن باشید وجود ندارد، اما برای کاهش ریسک باید سبد سهام خود را به گونه ای متنوع کنید که شامل سهام از طیف وسیعی از بخش ها شود. ETF ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک که شاخص های گسترده ای مانند S& P 500 یا Russell 3000 را دنبال می کنند، راه بسیار خوبی برای تنوع بخشیدن به سبد سهام شما هستند.

آیا اگر 401(k) خود را مجدداً متعادل کنم باید مالیات بپردازم؟

نه، شما مجبور نخواهید بود در هنگام تعادل مجدد، مالیات بر فروش هر دارایی قدردانی شده در 401(k) خود را پرداخت کنید. سود سرمایه شما در 401(k) تا زمانی که پول از حساب برداشت نشود مشمول مالیات نمی شود. با این حال، فروش دارایی ها برای متعادل کردن حساب کارگزاری معمولی، مشمول مالیات خواهد بود.

بی ثبات ترین بخش کدام بخش است؟

از نظر تاریخی، بخش انرژی در مقایسه با بازار گسترده تر، بسیار نوسان بوده است. تحقیقات S& P Global نشان داد که در طول دهه 2010، بخش انرژی دارای انحراف معیار 20. 3٪ بود، تقریباً دو برابر کمترین نوسان ترین بخش، بخش مصرف کننده (10. 7٪). بخش انرژی در معرض نوسانات غیرقابل پیش بینی و چشمگیر قیمت نفت است.

چه صنایعی در دوران رکود عملکرد بهتری دارند؟

برخی از چراغ های روشن برای سرمایه گذاران در دوران رکود می تواند شامل کالاهای اساسی مصرف کننده، خواربار، نوشیدنی های الکلی، لوازم آرایشی و خرده فروشی با تخفیف باشد. شرکت ها در این فضاها یا اقلام ضروری، کالاهای غیرضروری را با بهترین قیمت، یا تجملات کوچک و امکانات رفاهی که مردم می توانند و می خواهند با بودجه های کم تر برایشان باز کنند، به مصرف کنندگان عرضه می کنند.

شرایط کلیدی

نرخ بازده با وزن زمان پرتفولیو کارآمد هزینه مرزی مبنای اضافه وزن سیستم Martingale نرخ بازده واقعی

نمونه کارها

یک نمونه کارها مجموعه ای از سرمایه گذاری های یک فرد یا نهاد است که می تواند شامل سرمایه گذاری های معمولی مانند سهام و اوراق قرضه و همچنین سرمایه گذاری های غیر متعارف مانند هنر ، املاک و مستغلات یا کلکسیون های نادر باشد.

نرخ بازده وزنی زمان

نرخ بازده با وزن زمانی ، معیار نرخ بازده مرکب یک نمونه کارها است که کنترل جریان و خروج پول نقد را کنترل می کند.

مرزی کارآمد

مرزی کارآمد نمایانگر گرافیکی از تعادل ایده آل بین ریسک و بازده در یک سبد سرمایه گذاری است. این مرز از پرتفوی تشکیل شده است که هیچ نمونه کارها با همان انحراف استاندارد (یعنی میزان ریسک) می توان از آن خارج شد.

مبنای هزینه

مبنای هزینه ارزش اصلی دارایی است ، معمولاً قیمت خرید ، تنظیم شده برای تقسیم سهام ، سود سهام و بازده توزیع سرمایه. مبنای هزینه برای محاسبه بازده دارایی یا نمونه کارها و برای اهداف مالیاتی ، سود سرمایه استفاده می شود.

اضافه وزن

اضافه وزن می تواند به تصمیم یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری بیشتر در یک بخش یا صنعت خاص در مقایسه با یک معیار ، مانند S& P 500 اشاره کند. اضافه وزن همچنین یک تحلیلگران تعیین شده است که به شرکت هایی اختصاص می دهد که معتقدند احتمالاً از همسالان خود بهتر است.

سیستم مارتینگال

سیستم Martingale یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل دو برابر شدن از دست دادن سرمایه گذاری با خرید بیشتر با کاهش قیمت ها در تلاش برای جبران خسارات قبلی در هنگام افزایش قیمت است.

نرخ واقعی بازده

نرخ واقعی بازده درصد سالانه سود در یک سرمایه گذاری پس از فاکتورسازی در مالیات و تورم است.