S& P 500 ، Nasdaq 100 و Dow Jones: یک راهنمای ضروری

شاخص ها یا شاخص ها دارایی های مهمی در صنعت مالی هستند. آنها ابزارهای مالی هستند که گروهی از سهام را در یک یا چند صنعت ردیابی می کنند.

به عنوان مثال ، شاخص NASDAQ 100 بزرگترین شرکت های فناوری در ایالات متحده را دنبال می کند در حالی که S& P 500 از بزرگترین شرکت های تجاری در کشور پیروی می کند.

در این مقاله ، ما خواهیم دید که شاخص های S& P 500 ، داو جونز و Nasdaq 100 چیست و چگونه می توان در آنها تجارت و سرمایه گذاری کرد.

شاخص S& P 500 چیست؟

S& P 500 مهمترین شاخص در ایالات متحده است. همچنین محبوب ترین است. این 500 شرکت بزرگ در ایالات متحده را ردیابی می کند. به این ترتیب ، استفاده از این فهرست می تواند اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت بازار سهام آمریکا ارائه دهد.

بنابراین ، وقتی می شنوید که مفسران بازار می گویند سهام آمریکایی در یک دوره خاص افزایش یافته یا سقوط کرده است ، آنها بیشتر روی شاخص S& P 500 تمرکز می کنند.

شاخص S& P 500 در سال 1957 آغاز شد و در طی سالها بازده دیدنی دیده شده است. تخمین زده می شود که این شاخص از زمان تأسیس بیش از 4000 ٪ افزایش یافته است. این بدان معنی است که یک دلار سرمایه گذاری شده در این شاخص در آن دوره به بیش از 400 دلار افزایش یافته است.

بزرگترین تشکیل دهنده شاخص S& P 500 اپل است که دارای کلاه بازار بیش از 2. 1 تریلیون دلار است. توسط مایکروسافت ، الفبای و آمازون دنبال می شود. سایر شرکت های بزرگ S& P 500 عبارتند از: تسلا ، برکشایر هاتاوی ، ExxonMobil و JP Morgan در میان دیگران.

داو جونز چیست؟

داو جونز یکی از قدیمی ترین شاخص های صنعت مالی است. این شاخص در سال 1896 آغاز شده است ، 30 شرکت را ردیابی می کند که نمایندگی خوبی از اقتصاد آمریکا دارند.

بنابراین ، در حالی که این شاخص از شرکت های غول پیکر تشکیل شده است ، چندین نفر دیگر مانند برکشایر هاتاوی و الفبای عضو نیستند.

در عوض ، این شاخص برخی از شرکت ها مانند Walgreens Boots Alliance ، Dow Inc. ، Travelers و 3M را دارد که جزو 50 شرکت برتر بزرگترین شرکت در ایالات متحده نیستند. بزرگترین ترکیبات داو جونز اپل ، مایکروسافت ، ویزا ، UnitedHealth ، J & J و Walmart هستند.

NASDAQ 100 چیست؟

شاخص NASDAQ 100 یکی دیگر از شاخص های محبوب است که بر بخش فناوری متمرکز است. این کار در سال 1986 آغاز شد و اکنون شرکت هایی بیش از 15 تریلیون دلار ارزش دارند. این امر آن را به یکی از بزرگترین شاخص های صنعت مالی تبدیل می کند.

بر خلاف داو جونز ، NASDAQ 100 تمایل دارد بسیاری از شرکت های رشد را که سودآور نیستند ، داشته باشند. در دوران نرخ بهره پایین ، شاخص Nasdaq 100 بسیار بهتر از S& P 500 و داو جونز بود. این روند در سال 2022 به پایان رسید زیرا فدرال رزرو یکی از تند و تیز ترین تن ها را در آغوش گرفت.

نحوه سرمایه گذاری و شاخص های تجاری

در حالت ایده آل ، بر اساس نحوه ساخت آنها ، سرمایه گذاری مستقیم در شاخص ها امکان پذیر نیست. به این دلیل است که شاخص ها معمولاً توسط ارائه دهندگان شاخص مانند S& P Dow Jones ، Bloomberg ، FTSE ، MSCI ، Moingstar و Solactive ایجاد می شوند. این شاخص ها با صدور مجوز شاخص های خود به سایر شرکت های خدمات مالی درآمد کسب می کنند.

دو روش اصلی برای سرمایه گذاری در فهرست هایی مانند داو جونز ، NASDAQ 100 و S& P 500 وجود دارد. اول ، می توانید در CFDS Index سرمایه گذاری کنید ، که محصولاتی هستند که به سادگی عملکرد این شاخص ها را ردیابی می کنند.

دوم ، می توانید در ETF هایی که این شاخص ها را ردیابی می کنند ، سرمایه گذاری کنید. ETF یک محصول مالی است که یک فهرست را ردیابی می کند و نسبت هزینه کمی را برای شما به اتهام می دهد. بزرگترین شاخص ها توسط شرکت هایی مانند BlackRock ، Vanguard ، Schwab ، State Street و T. Rowe Price در میان دیگران ایجاد شده است. اکنون بیش از 8،500 ETF در سطح جهان وجود دارد.

محبوب ترین NASDAQ 100 ETF Invesco QQQ است. سایر ETF های محبوب SPDR S& P 500 ETF و Vanguard Dow Jones ETF هستند.

فایده استفاده از ETF در شاخص های تجاری این است که می توانید از هر کارگزار از جمله Robinhood ، Schwab و TD Ameritrade برای انجام این کار استفاده کنید.

انواع شاخص ها یا فهرست ها

شاخص های داو جونز ، NASDAQ 100 و S& P 500 محبوب ترین شاخص ها در ایالات متحده هستند. بسیاری از شاخص های دیگر وجود دارد که می توانید روی آنها تمرکز کنید. برخی از این موارد عبارتند از:

• شاخص های بخش - این شاخص هایی است که بر 12 بخش شرکت در ایالات متحده متمرکز است. آنها شامل حمل و نقل ، صنعتی ، امور مالی ، فناوری و مصرف کننده در میان دیگران هستند.
• شاخص های کلاه در بازار - این شاخص هایی هستند که روی کلاه بازار شرکت تمرکز دارند. نمونه خوبی از این شاخص ها FTSE 100 است که به 100 شرکت بزرگ انگلستان نگاه می کند.
• شاخص های اختیاری - اینها شاخص هایی هستند که برای ردیابی انواع مختلف شرکت ها ایجاد می شوند تا در معرض دیدگاه های مختلف به سرمایه گذاران باشند. به عنوان مثال ، شاخص انرژی پاک بلومبرگ به شرکتهای صنعت انرژی پاک نگاه می کند.

استراتژی های معاملاتی

چندین استراتژی معاملات شاخص وجود دارد. محبوب ترین آنها عبارتند از:

• روند زیر - این یک استراتژی است که شامل خرید شاخص در هنگام افزایش قیمت آن و کوتاه شدن آن در هنگام سقوط قیمت است. معامله گران از چندین روش برای استفاده از این استراتژی استفاده می کنند ، از جمله استفاده از شاخص های روند مانند میانگین حرکت و باند بولینگر.
• معاملات معکوس - این یک رویکرد معاملاتی است که شامل معکوس معاملات است. این یک رویکرد محبوب در بین معامله گران است. یکی از راه های معامله معکوس استفاده از شاخص های روند مانند میانگین حرکت و شناسایی کراس اوورهای آنها است.
• SCALPING - این یک استراتژی تجاری است که شامل خرید و فروش یک شاخص در مدت زمان کوتاهی است. هدف این است که چندین معاملات در ساعت افتتاح کنید و با سود خارج شوید.
• داوری - این یک استراتژی تجارت شاخص است که شامل خرید و کوتاه کردن دو شاخص در همان زمان است. به عنوان مثال ، شما می توانید Dow Jones را خریداری کنید و شاخص Nasdaq 100 را کوتاه کنید زیرا این دو تمایل دارند در همان جهت حرکت کنند.
• معاملات نوسان - این رویکردی است که شامل خرید یا کوتاه کردن شاخص و نگه داشتن تجارت برای چند روز است.

خلاصه

در این مقاله ، ما به محبوب ترین شاخص های جهان مانند Dow Jones ، Nasdaq 100 و شاخص های S& P 500 نگاه کرده ایم. همچنین ، ما به زمانی که آنها تشکیل شدند ، چگونگی تفاوت آنها و برخی از استراتژی های برتر برای تجارت آنها نگاه کردیم.

منابع مفید خارجی

• تفاوت بین NYSE ، Dow Jones ، Nasdaq و S& P 500 چیست؟- Quora