استراتژی سرمایه گذاری SMSF

استراتژی سرمایه گذاری SMSF باید نوشته شود و باید به طور مرتب مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که همچنان منعکس کننده هدف و شرایط صندوق و اعضای آن است. هرگونه تصمیمی که توسط معتمدین اتخاذ و مورد بررسی قرار گرفته باشد باید حداقل 10 سال مطابق با الزامات ضبط ثبت شود.

هنگام تهیه و بررسی یک استراتژی سرمایه گذاری SMSF ، معتمدین باید شرایط شخصی همه اعضای صندوق ، از جمله سن و تحمل ریسک خود را در نظر بگیرند. قوانین فوق العاده مستلزم این است که متولی (ها) در نظر بگیرند:

• تنوع (سرمایه گذاری در طیف وسیعی از دارایی ها و کلاس های دارایی)
• نقدینگی دارایی های صندوق (چقدر به راحتی می توان آنها را برای تأمین هزینه های صندوق به پول نقد تبدیل کرد)
• توانایی صندوق در پرداخت مزایا (هنگام بازنشستگی اعضا) و سایر هزینه های آن متحمل می شود
• نیازها و شرایط اعضا (به عنوان مثال ، سن و نیازهای بازنشستگی آنها).

علاوه بر این ، معتمدین باید برای یک یا چند عضو صندوق ، پوشش بیمه (مانند بیمه عمر) را در نظر بگیرند.

اسناد گزارش

پس از اتمام سفارش ، اسناد زیر به عنوان بخشی از سفارش تکمیل شده تولید می شود:

• گزارش استراتژی سرمایه گذاری ؛
• Trustee Minute پذیرش و اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری به روز شده
• دقیقه غلظت دارایی / دارایی سنگین

بیانیه مرور

پس از اتمام سفارش ، اسناد زیر به عنوان بخشی از سفارش تکمیل شده تولید می شود:

• بیانیه بررسی استراتژی سرمایه گذاری ؛وت
• دقیقه غلظت دارایی / دارایی سنگین

مستندات استراتژی سرمایه گذاری SMSF خود را با استفاده از بسته های اشتراک محبوب و مقرون به صرفه ما سفارش دهید ، یا به سادگی پرداخت کنید به عنوان شما (PAYG).

PAYG - 165 دلار شامل. GST

• بررسی اجمالی
• نحوه سفارش
• اشتراک، ابونمان
• نمونه و منابع

بررسی اجمالی

اسناد استراتژی سرمایه گذاری SMSF را بصورت آنلاین ایجاد کنید ، فوراً تحویل داده می شود

SMARTER SMSF مستندات زیر را به عنوان بخشی از مجموعه استراتژی سرمایه گذاری خود ارائه می دهد:

• گزارش استراتژی سرمایه گذاری - برای استفاده در هنگام ایجاد یک استراتژی سرمایه گذاری جدید برای صندوق مطابق با مقررات SIS 4. 09.
• بیانیه های بررسی استراتژی سرمایه گذاری - برای استفاده از متولیان نیاز به بررسی منظم استراتژی سرمایه گذاری ، و پیوند دادن به گزارش استراتژی اولیه سرمایه گذاری.
• دقیقه غلظت دارایی / دارایی سنگین - برای استفاده در جایی که معتمدین در صندوق عدم تنوع در صندوق وجود دارند که نیاز به شواهد دیگری در مورد تصمیم متولیان برای سرمایه گذاری در یک روش خاص دارد.

گزارش

یک گزارش استراتژی سرمایه گذاری SMSF را برای یک صندوق فوق العاده خود مدیریت (SMSF) تولید کنید ، که به خطر ، تنوع ، نقدینگی ، امکان تخلیه بدهی های صندوق و الزام در نظر گرفتن پوشش بیمه برای یک یا چند عضو صندوق ، تدوین و تأثیر می دهد.

اسناد زیر به عنوان بخشی از سفارش تکمیل شده تولید می شود:

• گزارش استراتژی سرمایه گذاری ؛
• Trustee Minute اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری ؛وت
• یک دقیقه غلظت دارایی / دارایی سنگین (که در آن مشخص شده است)

بیانیه مرور

یک بیانیه بررسی استراتژی سرمایه گذاری SMSF ایجاد کنید که الزامات مقررات SIS 4. 09 را برای معتمدین که استراتژی موجود را بررسی کرده اند ، برآورده می کند و زمینه های ریسک ، تنوع ، نقدینگی ، امکان تخلیه بدهی های صندوق و نیاز مداوم به در نظر گرفتن پوشش بیمه را در نظر گرفته است. برای یک یا چند عضو صندوق.

اسناد زیر به عنوان بخشی از سفارش تکمیل شده تولید می شود:

• بیانیه بررسی استراتژی سرمایه گذاری ؛وت
• مرور یک دقیقه غلظت دارایی / دارایی سنگین (که در آن نشان داده شده است)

کلاس دارایی تک / غلظت دارایی سنگین

در جایی که این صندوق به دلیل سرمایه گذاری در یک دارایی واحد یا یک کلاس دارایی واحد ، عدم تنوع را نداشته باشد ، می توانید یک دقیقه معتمد اضافی را انتخاب کنید که نشان می دهد چرا تنوع ناکافی اهداف و شرایط شخصی صندوق را برآورده می کند.

در حال حاضر ، شما می توانید یک الگوی برای تکمیل توسط متولی صندوق (های) ایجاد کنید. ما در آینده اجازه خواهیم داد تا سؤالات کلیدی در مورد الزامات مختلف در قوانین فوق مالی پاسخ داده شود که گزارش استراتژی سرمایه گذاری را ایجاد می کند (NB. باید در این گزینه مسائل مربوط به صدور مجوز را در نظر بگیرد).