نمای کلی از انواع ETF

در حالی که ETF ها می توانند به صورت منفعلانه یا فعال مدیریت شوند ، همه آنها با مبادله ای تجارت می کنند و در معرض سهام ، درآمد ثابت یا سایر کلاس های دارایی قرار می گیرند.

بیشتر ETF ها به طور منفعلانه مدیریت می شوند و به دنبال ردیابی یک معیار سنتی با سرمایه گذاری در بازار مانند شاخص کامپوزیت S& P/TSX هستند. ETF های شاخص به طور معمول در اوراق بهادار فیزیکی که یک شاخص را تشکیل می دهند سرمایه گذاری می کنند ، اما ETF های شاخص مبتنی بر مبادله مصنوعی نیز موجود هستند.

در سالهای اخیر ، تعداد فزاینده ای از ETF های فعال شده فعال در دسترس بوده اند. این موارد شامل ETF های وزنی جایگزین مبتنی بر قوانین (که اغلب آنها را بتا هوشمند یا استراتژی های بتا استراتژیک نامیده می شود) ، که به دنبال ردیابی شاخص های غیر بازار هستند ، معمولاً در تلاش برای بهتر شدن از بازار یا مدیریت ریسک هستند.

سایر پیشنهادات جدیدتر شامل ETF های متعادل است که در معرض قرار گرفتن در معرض کلاس های دارایی های متعدد قرار می گیرد و دارای مجدداً تعادل منظم برای حفظ سطح مطلوب خطر است.

دارایی های جهانی ETF اکنون بیش از 6. 5 تریلیون دلار ، در بیش از 7،430 محصول سرمایه گذاری کرده است. 1

1 منبع: محاسبات پیشتاز با استفاده از داده های ETFGI ، از 30 ژوئن 2018.

اصول اولیه

اصول اولیه ETF ، از جمله تاریخچه آنها ، نحوه مقایسه آنها با وجوه متقابل ، نوع موجود و موارد دیگر را بیاموزید.

تجارت

در مورد تجارت ETF ، انواع سفارشات مشترک ، حق بیمه و تخفیف ، ملاحظات نقدینگی و موارد دیگر بیاموزید.

استراتژی ها

در مورد کاربردهای استراتژیک و تاکتیکی برای ETF ، از جمله دارایی و تخصیص زیر دارایی ، تکمیل نمونه کارها ، تعادل پول نقد و موارد دیگر بیاموزید.

کمیسیون ها ، هزینه های مدیریتی و هزینه ها ممکن است با صندوق های سرمایه گذاری همراه باشد. اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها ، هزینه ها و سایر اطلاعات مهم در دفترچه موجود است. لطفاً قبل از سرمایه گذاری آن را بخوانید. صندوق های سرمایه گذاری تضمین نمی شوند ، ارزش های آنها به طور مکرر تغییر می کند و ممکن است عملکرد گذشته تکرار نشود. وجوه پیشتاز توسط شرکت Vanguard Investments Canada Inc. اداره می شود و از طریق نمایندگی های ثبت شده در سراسر کانادا در دسترس است.

این ماده فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این ماده در نظر گرفته نشده است که به عنوان تحقیق ، سرمایه گذاری یا مشاوره مالیاتی مورد اعتماد قرار گیرد و توصیه ای یا صریح و ضمنی ، پیشنهاد یا درخواست برای خرید یا فروش هرگونه امنیت یا اتخاذ هرگونه سرمایه گذاری خاص یا استراتژی نمونه کارها نیست. هرگونه دیدگاه و نظرات بیان شده ، اهداف ، نیازها ، محدودیت ها و شرایط یک سرمایه گذار خاص را در نظر نمی گیرد و بنابراین ، نباید به عنوان پایه و اساس توصیه سرمایه گذاری خاص استفاده شود. سرمایه گذاران باید برای اطلاعات مالی و/یا مالیاتی که برای وضعیت خاص خود اعمال می شود ، با یک مشاور مالی و/یا مالیاتی مشورت کنند.

تمام صندوق های سرمایه گذاری ، از جمله آنهایی که به دنبال ردیابی یک شاخص هستند ، در معرض خطر هستند ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر. تنوع ، سود را تضمین نمی کند یا در برابر ضرر در بازار رو به زوال محافظت می کند. در حالی که ETF های پیشتاز به گونه ای طراحی شده اند که به همان اندازه شاخص های اصلی که به دنبال ردیابی هستند متنوع باشند و می توانند تنوع بیشتری را نسبت به یک سرمایه گذار فردی به طور مستقل بدست آورند ، هر ETF داده شده ممکن است یک سرمایه گذاری متنوع نباشد.

تمام ارقام پولی به دلار کانادا بیان می شود ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.