شوک YCC بانک ژاپن از 1800 دلار پرش طلا را می بیند اما در ین غرق می شود

شمش طلا از نظر تمام ارزهای اصلی ین روز سه شنبه افزایش یافت و پس از آنکه بانک ژاپن با شل کردن "کنترل منحنی عملکرد" خود بر روی قیمت اوراق قرضه بلند مدت توکیو ، بازارهای جهانی را شوکه کرد ، بیش از 1800 دلار در هر اونس افزایش یافت ،هزینه وام گرفتن به شدت به اوج 7 ساله پرش می کند.

با تورم قیمت مصرف کننده در سومین اقتصاد بزرگ ملی جهان با سرعت ترین سرعت از سال 1991 با 3. 7 ٪ در سال ، BOJ امروز نرخ بهره شبانه خود را با منهای 0. 1 ٪ در سال ترک کرد-اکنون تنها نرخ منفی بازار بزرگ در سراسر جهان است.

اما شاخص سهام Topix 1. 5 ٪ کاهش یافت و ین ژاپنی به اوج 4 ماهه در برابر دلار رسید زیرا BOJ همچنین سقف 10 ساله اوراق قرضه دولت ژاپن از 0. 25 ٪ به 0. 50 ٪ را دو برابر کرد و این امکان را برای افزایش وام توکیو برای افزایشحتی وقتی بانک مبلغ پولی را افزایش داد ، می تواند دفاع از آن کلاه را تقریباً 1/4 به 9 تریلیون پوند در ماه (67 میلیارد دلار) انجام دهد.

بازده JGB ده ساله در سیاست تغییر یافته YCC با 0. 15 درصد افزایش یافت و از سال 2015 با 0. 42 ٪ در سال به بالاترین میزان رسید.

قیمت طلا در ین به پایین 12 هفته زیر 7،700 پوند در هر گرم در هر گرم-یک بار تازه تمام وقت که برای اولین بار در ماه فوریه در میان تهاجم روسیه به اوکراین اما 6. 0 ٪ پایین تر از اوج رکورد فعلی آوریل بود.

Chart of gold bullion priced in Japanese Yen, last 20 years. Source: BullionVault

سایر قیمت های اوراق قرضه دولت روز سه شنبه با حرکت BOJ کاهش یافت و هزینه های وام گرفتن برای یورو ، انگلیس و دولت های ایالات متحده را افزایش داد.

هزینه انرژی نیز افزایش یافت ، با افزایش نفت خام برنت بالاتر از 80 دلار در هر بشکه و تجمع گاز طبیعی اروپا از افت دیروز در نزدیکی پایین 6 ماهه در حالی که ضربه محکم و ناگهانی سرد منطقه با پرش دما به پایان رسید.

جان استیک ، ستون نویس بلومبرگ می گوید: "اگر حتی ژاپن هم اکنون در مسیر افزایش نرخ بهره یا حداقل آرامش آهن خود در بازار اوراق قرضه دولت است ، آخرین نگه داشتن روزهای" رکود سکولار "از بین رفته است."

یکی از مدیر پول در سنگاپور می گوید: "برخلاف سایر بانکهای مرکزی ، به نظر می رسد که [کارکنان بانک هاروهیکو کورودا ژاپن] دوست دارند بازارها را شگفت زده کنند."

"[تعجب] یک ابزار سیاست پولی است ، این یک فلسفه بسیار متفاوت است." اینگونه است که ما تأثیر می گذاریم "بر خلاف سایر بانکهای مرکزی ، که [هدف] تلگراف" از قبل برنامه های خود را به خوبی انجام می دهد.

هفته گذشته افزایش نیم امتیاز به نرخ یک شبه دلار از فدرال رزرو ایالات متحده "در حال حاضر در بازارها پخته شده بود ،" می گوید رونا اوکانل در کارگزاری Stonex ، "، اما طرح نقطه [پیش بینی های عضو رأی دهی] بسیار هولناک تر بوداز آنچه انتظار می رفت

اوکانل می گوید: "بازارها در حال کاهش [نرخ فدرال] از اواسط سال هستند ، بسیار خوش خیم تر از لفاظی های فدرال رزرو هستند."در پاسخ ، سرمایه گذاران Gold ETF "هنوز با پای خود رأی می دهند ؛ هر از گاهی خرید سبک وجود داشته است اما در ماه دسامبر تا به امروز ، فروش همچنان از خرید بیشتر است."

غول GLD Gold Gold ETF روز دوشنبه 0. 2 ٪ گسترش یافت اما صندوق رقیب IAU از نظر اندازه بدون تغییر بود.

صبح روز سه شنبه ، بانک ژاپن نیوز ، شاخص دلار-معیار ارزش نرخ ارز Greenback در ایالات متحده در برابر سبد سایر ارزهای اصلی جهان-به سمت پایین 6 ماهه هفته گذشته کاهش یافته است.

این کمک کرد تا طلای طلای بیش از 1800 دلار در هر اونس در تجارت آسیا و لندن به عقب برگردد و به اوج 15 دلار زیر 6 ماه گذشته 1824 دلار برسد تا دوباره به سطح 1800 دلار برگردد.

Gold Bullion همچنین در پوند انگلیس پرید و اوج های جدید 5 هفته ای بالاتر از 1485 پوند در هر اونس را رقم زد و سطح 1700 یورو را برای سرمایه گذاران یورو بدست آورد.

آژانس خبری جیجی امروز به نقل از "منابع" امروز ، هزینه های دولت مرکزی ژاپن از درآمد خود فراتر خواهد رفت و کسری بودجه به 114 تریلیون پوند (839 میلیارد دلار) ناشی از هزینه های نظامی می رسد.

ژاپن در حال حاضر برای کسری بودجه برابر با 7. 2 ٪ از تولید ناخالص داخلی در سال مالی امسال تعیین شده است ، آژانس رتبه بندی فیچ ماه گذشته گفت ، این شکاف بین هزینه و درآمد را خوانده است - بزرگتر از آلمان ، کانادا یا فرانسه اما کوچکتر از انگلیس (در 8. 0 ٪)یا کسری دولت مرکزی ایالات متحده (با 10. 9 ٪) - "سازگار با تثبیت بدهی".

توکیو هفته گذشته استراتژی امنیت ملی خود را تجدید نظر کرد و افزود: ظرفیت حمله به یک کشور خارجی "در صورت اضطراری" ، اقدامی که توسط چین محکوم شده است - که قبلاً "بزرگترین چالش استراتژیک تاکنون" توسط دولت Fumio Kishida در میان ترس هایی که همسایه آن می تواند امتحان کند ، لقب گرفته است. اگر پکن به جمهوری دموکراتیک چین حمله کند ، زنجیره ای جزایر نانس را بین جنوب ژاپن و تایوان تصرف کنید.

کسری بودجه خود چین نیز امسال به رکورد تازه ای رسیده است ، بلومبرگ بر اساس داده های وزارت دارایی گزارش می دهد ، با کل هزینه های دولت در پرجمعیت ترین کشور جهان که بیش از درآمدها است - به ترتیب توسط محرک و تخفیف های مالیاتی با هدف تسکین تأثیر "افزایش یافته است. محدودیت های صفر Covid - بین ژانویه و نوامبر با 7. 75 تریلیون پوند (1. 1 تریلیون دلار).

آدریان آش

Adrian Ash, BullionVault Gold News

آدریان اش مدیر تحقیقات در بولونوو ، بازار طلای فیزیکی ، نقره ای و پلاتین پیشرو در جهان برای سرمایه گذاران خصوصی به صورت آنلاین است. پیش از این رئیس سرمقاله در ناشر برتر مشاوره در زمینه سرمایه گذاری در لندن بود ، وی خبرنگار شهر برای حساب روزانه از سال 2003 تا 2008 بود ، و اکنون بیش از 20 سال در حال تحقیق و نوشتن تجزیه و تحلیل روزانه فلزات گرانبها و بازارهای مالی گسترده تر است. یک مهمان مکرر در رادیو و تلویزیون بی بی سی ، آدریان به طور مرتب توسط فایننشال تایمز ، Marketwatch و بسیاری از رسانه های اخبار مورد احترام نقل می شود و دیدگاه های وی از داخل بازار شمش توسط مجله اکونومیست ، CNBC ، بلومبرگ ، هندلزبلات و فاز جستجو شده است.، به علاوه ایتالیا IL تنها 24 سنگ معدن.

بایگانی کامل مقالات Adrian Ash را در مورد گلدنوس مشاهده کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: تمام مقالات منتشر شده در اینجا برای اطلاع رسانی به تفکر شما هستند ، نه آن را. فقط شما می توانید بهترین مکان را برای پول خود تصمیم بگیرید و هر تصمیمی که می گیرید ، پول خود را در معرض خطر قرار می دهد. اطلاعات یا داده های موجود در اینجا ممکن است قبلاً توسط رویدادها پیشی گرفته باشد - و باید در جای دیگر تأیید شود - در صورتی که تصمیم دارید روی آن عمل کنید. لطفاً شرایط و ضوابط ما را برای دسترسی به اخبار طلا مرور کنید.