تجزیه و تحلیل فنی در مقابل بنیادی: تفاوت استراتژی معاملات

هنگام ارزیابی بازار سهام ، سرمایه گذاران باید تجزیه و تحلیل فنی را در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی در نظر بگیرند. اگرچه این دو روش نشان دهنده دو مدرسه اصلی فکری در مورد بازار سهام است ، اما آنها نمی توانند متفاوت تر باشند. در اینجا نحوه انتخاب یکی از موارد مناسب برای شما آورده شده است.

فهرست مطالب [نمایش]

• تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
• تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟
• تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی: آیا می توانید از هر دو استفاده کنید؟ & nbsp ؛
• بهترین تصمیمات به بهترین داده ها بستگی دارد
• سوالات متداول

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی به آمار متکی است تا به پیش بینی چگونگی عملکرد یک سهام در آینده کمک کند. بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به داده هایی مانند حرکات قیمت ، حجم و رفتار سرمایه گذار ، بر عملکرد گذشته سهام متمرکز است.

ملاحظات

در حالی که به نظر پیشرفته می رسد ، حتی معامله گران مبتدی می توانند تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهند. در اینجا برخی از ملاحظات کلیدی آورده شده است:

• برای تجزیه و تحلیل چه سهام/امنیتی را مشخص کنید
• تعیین روند (به سمت بالا ، رو به پایین ، ثابت)
• استراتژی را انتخاب کنید که با روند مطابقت داشته باشد
• یک حساب بازرگانی را انتخاب کنید و ابزارها و رابط را یاد بگیرید
• با "معاملات کاغذی" که تجارت در دنیای واقعی را شبیه سازی می کند تمرین کنید

بسیاری از حساب های کارگزاری آنلاین می توانند ابزارها و منابع خود را برای کمک به شما در تجزیه و تحلیل داده ها و روندها به شما کمک کنند. هرچه بیشتر به استفاده از این ابزارها عادت کنید ، برای انجام تجزیه و تحلیل فنی مجهز خواهید بود.

نمونه ای از تحلیل فنی

هنگامی که با تجزیه و تحلیل فنی بیشتر آشنا شدید ، می توانید استراتژی سرمایه گذاری خود را با روندهای قیمت گذاری مطابقت دهید.

در اینجا نمونه ای از تجزیه و تحلیل فنی در زندگی واقعی وجود دارد: تصور کنید که می خواهید سهام را در شرکت X خریداری کنید. متوجه می شوید که شرکت X یک مسیر قیمت رو به بالا را تجربه می کند. این روند شما را به این باور سوق می دهد که قیمت همچنان رو به افزایش خواهد بود.

در نتیجه ، شما ممکن است موقعیت طولانی را در نظر بگیرید ، که در صورت افزایش قیمت سهام به شما کمک می کند.

طرفداران

تجزیه و تحلیل فنی می تواند مزایای بالقوه بسیاری را ارائه دهد زیرا این

• به جای دانش مکانیک بازار به داده های مستقیم متکی است
• می تواند به شما کمک کند روندهای احتمالی برای اطلاع رسانی استراتژی های شما
• ممکن است نقاط ورود و خروج قابل توجهی را برای سرمایه گذاران فراهم کند
• به معامله گران کمک می کند تا معیارهای مشخصی را برای سفارشات متوقف کردن تعیین کنند

این مزایای بالقوه باعث می شود تجزیه و تحلیل فنی برای بسیاری از افراد برای معامله گران روز از زمان معاملات روز ، سرمایه گذاران را برای تصمیم گیری سریع در مورد سرمایه گذاری در کدام سرمایه گذاری و نحوه مدیریت موقعیت ها انتخاب کند.

منفی

تجزیه و تحلیل فنی با محدودیت هایی همراه است.

• قیمت های گذشته همیشه نشانگر نتایج آینده نیست.
• برخی از داده ها می توانند برای تفسیر باز باشند. سیگنال های متناقض و گیج کننده وجود دارد.
• تجزیه و تحلیل فنی اطلاعات مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اساسی را نادیده می گیرد.
• قیمت سهام ممکن است برای سفارشات متوقف شده بدون در نظر گرفتن روند قیمت مشخص کاهش یابد.

این محدودیت ها ارزش بالقوه تحلیل فنی را نفی نمی کنند. از این گذشته ، هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. سرمایه گذاران باید اقدامات احتیاطی معمول را برای مدیریت ریسک هنگام خرید سهام انجام دهند. به خاطر داشته باشید ، یک سرمایه گذار نباید فقط بر اساس هر شاخصی خریداری یا بفروشد.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی به داده های آماری متکی است ، تجزیه و تحلیل اساسی برای تعیین زنده ماندن سهام آن به ارزش ذاتی یک شرکت متکی است.

این نوع تجزیه و تحلیل نیاز به یک دیدگاه جامع از شرکت دارد که تغییرات پیش روی اقتصاد ایالات متحده ، صنعت و خود شرکت را به خود اختصاص می دهد. این امر دانش مالی تخصصی تری نسبت به تجزیه و تحلیل فنی داده محور حرکت قیمت دارد.

ملاحظات

تجزیه و تحلیل بنیادی نیاز به تحقیق کمی بیشتر در مورد شرکت های فردی از تجزیه و تحلیل فنی دارد اما با انجام موارد زیر به راحتی می توان انجام داد:

• تاریخچه شرکت را مطالعه کنید
• درآمد شرکت را ارزیابی کنید
• تجزیه و تحلیل درآمد شرکت در هر سهم (EPS)
• به نسبت قیمت/درآمد (P/E) نگاه کنید
• ترازنامه شرکت را بررسی کنید
• در مورد بدهی شرکت تحقیق کنید
• این شرکت را با رقبای خود مقایسه کنید

ممکن است با جستجوی پایگاه داده Edgar SEC برای ارزیابی تاریخ و عملکرد یک شرکت شروع کنید. این عمل همچنین تفاوت اساسی بین تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی را نشان می دهد: تجزیه و تحلیل اساسی به بخش گسترده تری از داده های مالی نگاه می کند ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی بر روند قیمت متمرکز است.

نمونه ای از تجزیه و تحلیل اساسی

در اینجا یک نمونه سریع از تجزیه و تحلیل اساسی آورده شده است: بیایید بگوییم که شما علاقه مند به خرید سهام در شرکت Y هستید ، اما مطمئن نیستید که آیا این یک برنامه دوربرد خوب است یا خیر. شما مدتی را صرف خواندن نشریات صنعت می کنید و به داده های مالی شرکت می پردازید تا تصمیم آگاهانه بگیرید.

پس از اتمام تحقیقات خود ، می آموزید که این شرکت مقاومت شدید در اقتصاد پس از ارزش گذاری نشان داده است و انتظار می رود صنعت به طور کلی در دهه آینده شکوفا شود. نتیجه می گیرید که شرکت y مانند یک سرمایه گذاری صوتی ظاهر می شود و بر این اساس خرید شما را انجام می دهد.

طرفداران

تجزیه و تحلیل اساسی می تواند از چند طریق مجزا به شما کمک کند. به عنوان مثال ، آن:

• می تواند به شناسایی روندهای بلند مدت کمک کند
• می تواند به شناسایی سهام کم ارزش کمک کند
• درک شما از تجارت/اقتصاد را توسعه می دهد

بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی ، که بیشتر به داده های کوتاه مدت متکی است ، تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به شما در درک بهتر مسیر بلند مدت یک شرکت کمک کند.

منفی

تجزیه و تحلیل اساسی نیز محدودیت های خود را دارد ، از جمله:

• عینی ماندن می تواند دشوار باشد.
• شرکت ها می توانند داده های خود را برای تأثیرگذاری بر سرمایه گذاران "چرخش" کنند.
• صنایع را می توان تحت تأثیر تعداد ناگفته از عوامل قرار داد.

هیچ برنده مشخصی در مورد تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی وجود ندارد. این فقط بدان معنی است که سرمایه گذاران باید نقاط قوت و ضعف هر روش را درک کنند و بر این اساس ریسک را مدیریت کنند.

تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی: آیا می توانید از هر دو استفاده کنید؟

این دو روش منحصر به فرد نیستند. سرمایه گذاران به طور بالقوه می توانند از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده کنند.

به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل فنی ممکن است روند صعودی در قیمت یک شرکت را کشف کند ، در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی تاریخ و رشد صنعت قوی شرکت را نشان می دهد. این روشهای تحلیلی در هنگام ترکیب ، می توانند درک کاملی از سهام یک شرکت ارائه دهند و به سرمایه گذاران کمک کنند تا تصمیم گیری های خرید و فروش آگاهانه را انجام دهند.

بهترین تصمیمات به بهترین داده ها بستگی دارد

بر خلاف قمار ، که به تنهایی به شانس وابسته است ، سرمایه گذاری در بورس سهام مبتنی بر تحقیقات دقیق و کوشا است. هر دو تحلیل اساسی و فنی به شما امکان می دهند در مورد سبد سهام خود تصمیمات آگاهانه تری بگیرید تا به شما در تبدیل شدن به یک سرمایه گذار عاقل تر و مطمئن تر کمک کند.

سوالات متداول

کدام یک آسان تر است: تجزیه و تحلیل بنیادی یا تحلیل فنی؟

کدام روش آسانتر است: تجزیه و تحلیل اساسی یا تحلیل فنی؟در حالی که هیچ روش لزوماً "آسان" نیست ، تجزیه و تحلیل فنی به عکس فنی از روندهای آماری متکی نیست ، که برای برخی می تواند ساده تر از صنعت و تحقیقات شرکت مرتبط با تجزیه و تحلیل اساسی باشد.

آیا معامله گران نیاز به تجزیه و تحلیل اساسی دارند؟

آیا برای معامله گران برای استفاده از تحلیل اساسی ضروری است؟لزوماً ، اگرچه می تواند داده های مهمی را برای سرمایه گذاری های بلند مدت فراهم کند و ممکن است به شناسایی بهتر سهام ارزش کمک کند.

کدام تجزیه و تحلیل برای بازار سهام بهترین است؟

آیا یک نوع تجزیه و تحلیل در بازار سهام بهتر است؟ممکن است یک رویکرد "بهترین" وجود نداشته باشد ، و سرمایه گذاران ممکن است از هر دو روش برای به دست آوردن درک جامع از ارزش سهام استفاده کنند.

افشای اطلاعات: بنزینگا برای این مقاله سفارش داده شد و به برنامه Moomoo یا شرکت های وابسته آن وابسته نیست. این شامل Moomoo Technologies Inc. (MTI) ارائه دهنده برنامه و عضو شرکت مالی (MFI) FINRA/SIPC است که در ایالات متحده اوراق بهادار را ارائه می دهد و هرگونه اظهار نظر یا نظرات ارائه شده در اینجا بنزینگا است. MTI ، MFI یا شرکت های وابسته به آنها هیچ استراتژی تجاری را که ممکن است در اینجا مورد بحث یا ترویج قرار گیرد ، تأیید نمی کنند. Moomoo و شرکت های وابسته به آن هیچ گونه نمایندگی و ضمانتی در مورد کفایت مقاله ، کامل بودن ، صحت یا به موقع مقاله برای هر هدف خاص از محتوای فوق ندارند.

در این ارائه ، تجزیه و تحلیل فنی مورد بحث قرار می گیرد ، رویکردهای دیگر ، از جمله تجزیه و تحلیل اساسی ، ممکن است دیدگاههای بسیار متفاوتی ارائه دهند. نمونه های ارائه شده فقط برای اهداف مصور است و در نظر گرفته نشده است که بازتاب نتایج نتایج مورد نظر برای دستیابی به آن باشد. این مقاله فقط برای استفاده اطلاعاتی و آموزشی است و توصیه یا تأیید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این محتوا از نظر ماهیت کلی ، کاملاً برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن استراتژی انتخاب شده ، ریسک را شامل می شود و عملکرد گذشته نتایج آینده را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند.